Voyager удалось привлечь на IPO $382,8 млн

Оборонный и космический сектор IPO пополнился еще одним успешным кейсом. В начале мая стало известно о планах Voyager Technologies Inc. провести IPO на $303 млн. Однако вчера в ходе IPO объем реальных инвестиций составил $382,8 млн.

Военная компания из Денвера вместе с некоторыми инвесторами продала около 12,35 млн акций по $31 за акцию, что выше первоначально заявленного диапазона от $26 до $29. При средней цене предполагалось, что стоимость Voyager составит $1,6 млрд.

Военно-космическая бизнес-модель

Бизнес Voyager успешно вписался в глобальный рост военных расходов и повышенного внимания к космической обороне, что стало дополнительным стимулом для рынка IPO. Компания активно участвует в проектировании станции Starlab, преемника Международной космической станции (МКС). Среди ключевых партнеров и клиентов — Palantir, NASA, Lockheed Martin, ВВС США и Sierra Space. За 12 месяцев до IPO выручка Voyager Technologies составила $148 млн.

Акции Voyager начнут торговаться сегодня на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом VOYG. Среди большого числа первоначальных букраннеров обозреватели выделяют Morgan Stanley, J.P. Morgan, Barclays, Jefferies, BofA Securities.

Источники: Reuters, Voyager

⚠️Как и почему меняется цена акций? Данияр Нурсултан, основатель платформы Investlink, в своей колонке для издания Kapital KZ рассказывает именно об этом чрезвычайно важном аспекте трейдинга. Понять рынок, значит, осознать свои возможности! Читайте статью здесь.