Chime оценивает IPO выше диапазона, привлекая $864 млн

После двухлетнего ожидания и непростого пути к публичности, финтех-гигант Chime наконец объявил о ценах своего первичного публичного размещения акций. Компания успешно оценила акции в $27, превысив ранее заявленный диапазон от $24 до $26.

При рыночной стоимости примерно в $11,6 млрд, компания может претендовать на звание крупнейшего размещения акций в секторе физтех-платформ за последние годы. Правда, эта сумма является значительным снижением по сравнению с пиковой оценкой компании в $25 млрд, достигнутой в раунде финансирования 2021 года, когда было привлечено $750 млн.

Бизнес-модель

Как пишет издание Reuters, платформа Chime предлагает свои услуги через партнерства с традиционными банками. Продукты компании включают фирменные чековые счета с удобными функциями, такими как бесплатные овердрафты.

Chime начнет торги сегодня на Nasdaq Global Select Market под символом ‘CHYM’. Morgan Stanley, Goldman Sachs и J.P. Morgan Chase являются ведущими андеррайтерами IPO.

Источник: Reuters. На фото: основатели Крис Бритт и Райан Кинг/ Business Chronicler